Négocier sur les marchés financiers peut être une activité passionnante et potentiellement lucrative, mais qui comporte des risques incroyables.
Ce risque est particulièrement répandu sur des marchés tels que le Forex, mais la bonne nouvelle est que les devises peuvent être négociées de manière spéculative et que la volatilité inhérente peut être exploitée pour réaliser un profit.
Cependant, entre 65 % et 84 % des comptes de trading de CFD perdent activement de l’argent, en raison d’une combinaison de volatilité, d’effet de levier et d’un manque fondamental de connaissances.
Pour réussir en tant que trader, il est crucial que vous abordiez les marchés financiers et des changes avec une stratégie soigneusement réfléchie, tandis que plusieurs autres facettes sont nécessaires pour passer du trading récréatif au trading professionnel. Je vais les explorer plus en détail dans l’article ci-dessous, tout en vous demandant quelles mesures pratiques vous pouvez prendre pour devenir un trader professionnel !
Premiers pas Les principes fondamentaux du trading
Avant de pouvoir prendre des mesures pratiques pour devenir un trader professionnel ou passer du statut d’investisseur à temps partiel, il est important de comprendre les facteurs fondamentaux qui optimisent vos chances de succès sur le marché des changes.
1. Comprendre les bases du marché Forex
C’est sans doute la considération la plus importante, car la connaissance est votre arme principale et le fondement de votre réussite en tant que trader forex. Plus précisément, vous devrez comprendre la théorie qui sous-tend les transactions sur le marché des changes et les mouvements de prix, ainsi que la structure du marché et les facteurs qui ont un impact sur les valorisations en temps réel. Dans le cas du trading sur le Forex, cela signifie les taux d’intérêt, l’inflation, les flux commerciaux et la performance du PIB des différents pays.
2. Développer un sens aigu du déterminisme
Une fois que vous commencerez à identifier et à comprendre le marché des changes plus en détail, vous développerez naturellement un sens aigu du déterminisme. Cela crée un état d’esprit qui comprend les lois sous-jacentes qui régissent le changement sur le marché des changes, ce qui peut vous aider à éviter de négocier de manière trop émotive ou réactionnaire. Ceci est particulièrement important lorsque l’on cherche à mettre en œuvre des stratégies à long terme telles que le swing ou le trading de positions.
3. Fixer des objectifs clairement définis
En plus de comprendre les fonctionnalités du marché des changes, vous devrez également comprendre vos propres perspectives et objectifs en tant que trader. C’est à partir de là que vous pouvez définir des objectifs clairement définis et gérables, qui contribuent à éclairer chaque aspect de votre stratégie de trading et reflètent l’approche que vous adoptez en matière de gestion des risques. Il est également important de tester et d’ajuster les objectifs au fil du temps, en fonction de l’évolution des conditions et des circonstances personnelles.
Passer aux prochaines étapes Comment devenir un trader professionnel
En gardant ces considérations fondamentales à l’esprit, vous devriez commencer à développer une compréhension plus large du marché des changes tout en établissant un sens aigu du déterminisme et des objectifs de trading gérables.
Cependant, cela ne vous laisse qu’une expérience théorique du trading sur le Forex ou une expérience pratique du trading qui a été considérablement limitée en termes de délais et de niveaux d’investissement. Voici donc quelques étapes pour vous aider à trader plus fréquemment et à faire évoluer vos efforts vers une carrière durable !
1. Choisissez la meilleure plateforme de trading Forex : Votre première étape devrait être de sélectionner un courtier forex viable, qui vous fournira les outils pratiques pour naviguer sur le marché et vous connectera à une plateforme de trading efficace (telle que MetaTrader 4). Ne fais pas d’erreur; il s’agit sans doute de la meilleure plateforme de change du marché et celle qui utilise des graphiques personnalisables et une vaste gamme d’indicateurs techniques. Identifiez donc les courtiers partenaires de ce logiciel et entièrement agréés par la Financial Conduct Authority (FCA).
2. Acquérir une expérience pratique du marché des changes : Ensuite, vous devrez combler le fossé parfois caverneux qui existe entre l’expérience théorique et pratique du trading. L’un des meilleurs moyens d’y parvenir est d’utiliser un compte démo via la plateforme de trading de votre choix, car cela vous expose à un environnement de marché entièrement simulé dans lequel vous pouvez naviguer en utilisant de fausses devises. Ainsi, vous pouvez tester vos stratégies pendant six mois maximum, tout en obtenant des informations précieuses sur le fonctionnement du marché en temps réel.
3. Choisir un style de trading : en utilisant cette combinaison de théorie et de pratique, vous devriez être en mesure de choisir un style de trading viable. Il existe différentes options en tant que professionnel, selon que vous souhaitez tirer parti de la volatilité des marchés et réaliser des gains à court terme ou les minimiser en ciblant des stratégies à plus long terme.
Voici une répartition plus détaillée de vos options :
- Scalping et Day Trading : Le scalping et le day trading sont très appréciés des professionnels. Ces stratégies nécessitent que vous tiriez parti des mouvements de prix à court terme grâce à un volume élevé d’ordres qui génèrent chacun des rendements supplémentaires. Bien que les deux vous empêchent de maintenir des positions ouvertes du jour au lendemain, le scalping traite généralement des délais plus courts (parfois quelques minutes) et exécute un volume d’ordres plus élevé.
- Swing Trading : J’ai déjà évoqué le swing trading, qui est une stratégie qui vous permet de conserver des positions ouvertes pendant des jours, voire des semaines. Il s’agit d’une stratégie conservatrice qui cherche à capter les fluctuations de prix à long terme, tout en nécessitant des études de marché et une préparation moins intensives.
- Trading de positions : le trading de positions est une extension du swing trading, car il se concentre sur le maintien de positions ouvertes pendant des mois, voire des années dans certains cas. La clé ici est de minimiser le risque posé par la volatilité et de cibler les tendances des prix à long terme, alors que c’est idéal pour les professionnels qui conservent une perspective relativement averse au risque.
4. Minimiser l’effet de levier
L’effet de levier entretient une relation étroite avec la marge, cette dernière étant décrite comme un dépôt en espèces qui débloque cette dernière et vous permet d’exploiter des positions disproportionnellement élevées qui peuvent générer des rendements importants. Cependant, de telles positions peuvent également déclencher des pertes disproportionnées, tandis que l’effet de levier peut atteindre 200 fois votre marge dans certains cas. Essayez donc de minimiser et de gérer l’effet de levier lorsque cela est possible, en fonction de vos capitaux, de votre expérience de trading et de votre appétit pour le risque.
5. Créer des outils pratiques de gestion des risques
Bien que la gestion des risques soit un terme large sur les marchés financiers et des changes, il existe des mesures pratiques que vous pouvez prendre pour protéger votre entrée. En plus de gérer l’effet de levier et la taille des positions, il est également recommandé d’établir des critères précis d’entrée et de sortie pour vos transactions, basés sur une analyse technique ou fondamentale du marché. Ensuite, essayez de les gérer en mettant en œuvre des ordres stop loss ou take profit, qui visent à fermer automatiquement les positions une fois qu’un niveau prédéterminé de perte (ou de profit) a été atteint. Cela réduit et gère de manière organique votre risque, sans compromettre votre stratégie ni l’accès à des actifs spécifiques !
